Zmiana biura rachunkowego — krok po kroku
Chcesz zmienić biuro rachunkowe? Sprawdź umowę, przygotuj dokumenty i ustal okres przejęcia księgowości. Zapytaj o warunki obsługi online Twojej firmy.
Zacznij od umowy i granicy odpowiedzialności
Sprawdź wypowiedzenie obecnej umowy i uzgodnij ostatni okres, za który odpowiada dotychczasowe biuro. Ustal, kto dokończy rozpoczęte rozliczenia oraz kto zajmie się późniejszymi korektami. Nie opieraj zmiany wyłącznie na dostępie do programu.
Co należy przekazać?
- Ewidencje albo księgi i zestawienia za rozliczone okresy.
- Dokumenty źródłowe, wysłane deklaracje i potwierdzenia ich złożenia.
- Informacje o nierozliczonych sprawach, majątku i rozrachunkach.
- Dokumentację kadrowo-płacową, jeżeli zmiana obejmuje zatrudnienie.
- Dokumentację zasad rachunkowości, jeśli firma prowadzi księgi.
Ustalmy plan przejęcia
Opisz obecny model księgowości, liczbę dokumentów i planowany miesiąc zmiany. Na tej podstawie ustalimy możliwość przejęcia, zakres, cenę oraz dokumenty potrzebne do rozpoczęcia. Przekazanie danych organizujemy po uzgodnieniu współpracy.
Upoważnienia i dostęp
Sprawdź, które pełnomocnictwa i dostępy trzeba odwołać lub nadać. Nie przekazuj haseł obecnego biura. Nowy dostęp powinien odpowiadać uzgodnionej odpowiedzialności i uprawnieniom.
Cena przejęcia
Bieżącą obsługę wyceniamy na podstawie zakresu. Odtwarzanie brakujących zapisów, porządkowanie dokumentów i korekty zaległości wymagają odrębnego ustalenia.
Pytania przed rozpoczęciem współpracy
Czy mogę zmienić biuro w trakcie roku?
Termin przejęcia ustalamy po sprawdzeniu umowy z obecnym biurem, kompletności dokumentów i stanu rozliczeń.
Czy wystarczy eksport z programu?
Eksport może pomóc, ale sam nie potwierdza kompletności ksiąg ani rozliczeń. Lista danych zależy od rodzaju ewidencji.
Czy mogę zmienić biuro bez kompletu dokumentów?
Najpierw trzeba ustalić braki i sposób ich uzupełnienia. Nie deklarujemy przejęcia bez przeglądu sytuacji.
Czy załatwicie wypowiedzenie za mnie?
Nie potwierdzono takiej usługi. Sprawdzenie i realizacja wypowiedzenia pozostają po Twojej stronie, o ile nie uzgodniono inaczej.
Przeczytaj także
Porozmawiajmy o Twojej firmie.
Opisz działalność. Ustalimy zakres i przygotujemy wycenę.